Hogia Kund- och Uppdragshantering-mer information
Anpassa programmet efter byråns verksamhetEn bra start på dagen
Programmet uppdaterar sig självt
Flexibla vyer
Specialrapporter
E-post, Standardbrev och Adressetiketter
Kundvård förfinar urvalet ytterligare
Anpassa programmet efter byråns verksamhet
I programmet lägger du upp alla de uppdragstyper och kundkategorier som byrån använder. Kundkategorier är ett effektivt sätta att märka upp dina kunder och kan användas för att styra i vilken ordning uppdragen ska utföras.Användningsområdena är många och varje byrå hittar olika sätt att använda denna funktion. Som några exempel kan nämnas:
- Plocka fram och beta av kunderna i prioritetsordning för att på så sätt ge revisorn möjlighet att snabbt komma igång med sitt arbete
- Ta fram adressetiketter på de kunder som ska ha julkort
- Markera dina bokslutsuppdrag inför ett visst datum för att därefter skicka ut en minneslista inför bokslutet
Till toppen Tillbaka
En bra start på dagen
När du startar Hogia Kund- och Uppdragshanterare kommer du till Välkommensidan. Den innehåller de uppdrag och anteckningar som du ansvarar för och som ännu inte är slutförda. Eftersom du kan ha fått nya uppdrag och anteckningar kan det vara bra att kontrollera om nya uppgifter har tillkommit.Till toppen Tillbaka
Programmet uppdaterar sig självt
Även om du inte startar Hogia Kund- och Uppdragshanterare på en lång tid, utan arbetar vidare med Hogia Skatt, Hogia Audit och Hogia Bokslut, uppdateras programmet löpande och det skickar dessutom informationen vidare. Det innebär t ex att den som söker Elda-genereringen endast ska behöva starta Hogia Kund- och Uppdragshanterare vid Elda-genereringarna.Till toppen Tillbaka
Flexibla vyer
Du får fram den information du söker på ett överskådligt sätt. Vyerna kan anpassas för både kunder och uppdrag och du kan enkelt sortera, gruppera och filtrera informationen som du vill. Layouten kan sparas så att alla på byrån får tillgång till den och listorna kan exporteras till exempelvis Excel eller en pdf-fil.Till toppen Tillbaka
Specialrapporter
Hogia Kund- och Uppdragshanterare ger dig möjlighet att ta fram och presentera informationen på en mängd olika sätt. Du kan dessutom komplettera med Specialrapporter som är unika för just din byrå. Dessa Specialrapporter skräddarsys efter dina önskemål och behov, och beställs som ett tillägg tillditt program.Till toppen Tillbaka
E-post, Standardbrev och Adressetiketter
Med programmets hjälp tar du enkelt fram e-post, standardbrev och adressetiketter. En funktion som underlättar om du t ex vill sända ut en checklista inför bokslutet.Till toppen Tillbaka
Kundvård förfinar urvalet ytterligare
Om du vill få ytterligare möjlighet att hantera och selektera informationen kan du komplettera med modulen Kundvård. Genom att kategorisera dina kundkontakter blir det enklare för dig att göra en utsökning inför en specifik aktivitet. Du kan även importera kundkontakter från Microsoft Outlook direkt till respektive kund i programmet.Med modulen kan du också lätt plocka fram alla 50-25-50-företag för en genomgång inför slopandet av revisionsplikten för mindre företag.
Till toppen Tillbaka